DX・AI活用
2026.09.19 公開
建設会社の請求管理をExcelからシステム化するとき、
最初に決めること
Excelでの請求管理をシステムに置き換えるとき、多くの会社が画面デザインや入力のしやすさから考え始めます。ただ、StoneMileの出面管理システムを作る中で、最初に決めるべきはそこではないと感じました。
この記事の要点
・最初に決めるべきは、何を「確定した情報」として扱うかです
・職人側の申告と経理側の計算を分けて残すことで、確認作業がしやすくなります
・請求書は自動生成しても、最終確認は人が行う前提で設計しています
画面より先に『何が確定情報か』を決める
請求管理をシステム化するとき、見た目や入力のしやすさから考え始めがちです。ただ、それより先に決めておくべきなのは、どの時点のどの情報を「確定した数字」として扱うかです。
申告と計算を分けて残す
StoneMileでは、職人側が申告する出面と、経理側が計算する出面をあえて分けて残しています。両者を並べて、差額や内容のズレを確認できるようにしました。
差額がゼロでも、現場や工数の内容が違えば確認対象にする、という考え方です。
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自動生成しても、最終確認は人が行う
請求書は、入力内容をもとに自動で表示し、印刷やPDF保存ができる形にしています。ただし、どちらの入力が正しいかをシステムが判断するわけではなく、最終的な事実確認は人が行う前提です。
最初に決めておきたいこと
Excelから請求管理をシステム化するときは、画面より先に「何を確定情報として扱うか」「誰が最終確認するか」を決めておくことをおすすめします。
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